引用本文請(qǐng)復(fù)制：李勝利,陳紹祜,夏建民,等.新形勢(shì)下奶牛養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)研究報(bào)告[J].中國奶牛,2025,(10):1-11.

轉(zhuǎn)載本文請(qǐng)注明：來源于中國奶牛微信公眾號(hào)（中國奶牛2025年第10期）新形勢(shì)下奶牛養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)研究報(bào)告

中圖分類號(hào)：S8-1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4264（2025）10-0001-11

DOI:10.19305/j.cnki.11-3009/s.2025.10.001

微信封面圖為：甘肅卓越富銘生物科技有限公司（甘肅武威五千頭牧場(chǎng)，牛舍等多項(xiàng)設(shè)施由京鵬畜牧承建）

李勝利¹，陳紹祜²，夏建民¹，劉長(zhǎng)全³，王蔚¹，姚琨¹，都文¹，郝陽毅¹，沈建忠¹

（1.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)，北京 100193；2.中國奶業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100193；3.中國社會(huì)科學(xué)院，北京 100005）

多數(shù)國家奶業(yè)發(fā)展主要是基于市場(chǎng)化模式，其中以美國為代表。美國能夠調(diào)控養(yǎng)殖加工的利益分配，首先得益于美國獨(dú)特的生鮮乳定價(jià)機(jī)制。美國生鮮乳的價(jià)格是由供需和聯(lián)邦政府乳制品政策共同決定的，并由公示系統(tǒng)公示。美國乳制品行業(yè)由聯(lián)邦牛奶銷售訂單系統(tǒng)監(jiān)管，該系統(tǒng)包括11個(gè)不同的地理區(qū)域的訂單。在這些區(qū)域中，制造商根據(jù)生鮮乳的預(yù)期用途獲得統(tǒng)一的平均價(jià)格，而生鮮乳的具體用途又由生產(chǎn)地點(diǎn)決定。具體影響美國奶價(jià)的因素包括以下5個(gè)方面：①按使用情況對(duì)生鮮乳進(jìn)行分級(jí)定價(jià)。美國農(nóng)業(yè)部通過與四種可儲(chǔ)存乳制品（切達(dá)奶酪、干乳清、脫脂奶粉和黃油）價(jià)值掛鉤的公式來確定不同乳成分的價(jià)格；根據(jù)乳成分的價(jià)格再來進(jìn)一步確認(rèn)不同等級(jí)原料奶的最低價(jià)格。②乳品企業(yè)按法定報(bào)告程序報(bào)告生鮮乳使用情況和乳品銷售情況。乳品企業(yè)每月向所在經(jīng)銷區(qū)的市場(chǎng)管理員報(bào)告所采購生鮮乳用于各級(jí)乳制品的用量；每周向國家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)局（NASS）報(bào)告各種乳制品銷量和大宗銷售的批發(fā)價(jià)，NASS將企業(yè)報(bào)告的數(shù)據(jù)匯總成全國數(shù)據(jù)（加權(quán)平均值）進(jìn)行發(fā)布。③農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)局根據(jù)NASS發(fā)布的全國乳制品銷售價(jià)格報(bào)告所得的乳制品價(jià)格帶入經(jīng)濟(jì)學(xué)公式，得到各種乳成分和各級(jí)生鮮乳的價(jià)格。④經(jīng)銷區(qū)市場(chǎng)管理員計(jì)算本區(qū)域的生鮮乳混合價(jià)和奶農(nóng)的郵箱價(jià)。農(nóng)業(yè)部發(fā)布的各級(jí)生鮮乳的最低奶價(jià)，由全美11個(gè)乳品經(jīng)銷區(qū)的市場(chǎng)管理員按本區(qū)域使用情況計(jì)算出所在區(qū)域生鮮乳的混合價(jià)，作為本區(qū)域奶農(nóng)共同的奶價(jià)。在混合價(jià)上加減相關(guān)項(xiàng)目，成為奶農(nóng)最終得到的生鮮乳凈價(jià)，也叫生鮮乳的郵箱價(jià)。⑤設(shè)立奶農(nóng)結(jié)算基金，每月結(jié)清上月奶款。乳品企業(yè)在農(nóng)業(yè)部發(fā)布最低奶價(jià)的2日內(nèi)，將需要支付的奶款支付到經(jīng)銷區(qū)奶農(nóng)結(jié)算基金賬戶上，市場(chǎng)監(jiān)管員每月從奶農(nóng)結(jié)算基金賬戶向奶農(nóng)支付奶款。

其次，美國政府出臺(tái)了一系列政策來保護(hù)奶農(nóng)的利益以促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展。牛奶收入損失合約計(jì)劃（MILC）屬于早期美國農(nóng)業(yè)法案中已授權(quán)實(shí)施的政策，其基本內(nèi)容是：為穩(wěn)定奶農(nóng)收入，減少生鮮乳價(jià)格波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)邦政府對(duì)液體生鮮乳設(shè)立目標(biāo)價(jià)。一旦生鮮乳市場(chǎng)價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)，聯(lián)邦政府則向參與該項(xiàng)目的農(nóng)場(chǎng)主提供部分收入補(bǔ)償。2014年MILC被牛奶利潤(rùn)保護(hù)計(jì)劃（MPP）所替代。MPP是在生鮮乳價(jià)格與平均飼料成本的差額低于某一特定金額時(shí)，按奶農(nóng)選定的產(chǎn)量比例和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)向奶農(nóng)發(fā)放補(bǔ)償，以穩(wěn)定奶農(nóng)收入。2018年，牛奶利潤(rùn)覆蓋計(jì)劃（DMC）取代MPP。當(dāng)美國生鮮乳價(jià)格與平均飼料成本之間的差額低于奶農(nóng)選定的一定金額時(shí)，DMC為奶農(nóng)提供保護(hù)。另外，美國農(nóng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理局同時(shí)還執(zhí)行著畜牧乳制品毛利率保險(xiǎn)計(jì)劃（LGM-dairy）和乳制品收入保護(hù)計(jì)劃（DRP）。LGM-dairy使奶農(nóng)能夠根據(jù)Ⅲ級(jí)生鮮乳、玉米和豆粕的期貨價(jià)格購買一種保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼的利潤(rùn)保險(xiǎn)；DRP旨在防止生鮮乳銷售季度收入非預(yù)期的下降，使奶農(nóng)的收入達(dá)到一個(gè)保障水平。

加拿大建立了相對(duì)封閉的奶業(yè)供應(yīng)管理體系，通過配額分配與價(jià)格保護(hù)等手段實(shí)現(xiàn)對(duì)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的全面管理，這個(gè)體系維持了奶及奶制品產(chǎn)量、價(jià)格的穩(wěn)定，保證了奶農(nóng)與消費(fèi)者的利益。

加拿大奶業(yè)管理的基本特點(diǎn)之一是用市場(chǎng)分享配額（MSQ）在奶農(nóng)層面對(duì)產(chǎn)出進(jìn)行控制。加拿大的奶業(yè)市場(chǎng)總體上分為兩塊，一塊是液態(tài)奶，一塊是加工用奶，配額管理的對(duì)象是加工用奶。市場(chǎng)分享配額是加拿大全國加工用奶的生產(chǎn)目標(biāo)。每年由奶業(yè)供應(yīng)管理委員會(huì)確定全國加工用生鮮乳的生產(chǎn)目標(biāo)或市場(chǎng)分享配額，確定MSQ在省之間的分配。每個(gè)省根據(jù)自己的政策以及收益分享協(xié)議，將其獲得的配額分配給生產(chǎn)者。

加拿大奶業(yè)管理的第二個(gè)特點(diǎn)是奶農(nóng)必須通過省級(jí)奶業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷委員會(huì)銷售自己的牛奶。省級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷委員會(huì)是根據(jù)各省法律設(shè)立的，其職責(zé)是調(diào)節(jié)省內(nèi)乳制品的生產(chǎn)與貿(mào)易行為。其成員主要或全部來自奶農(nóng)。省級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷委員會(huì)在聯(lián)邦與省立法確立的框架下及授權(quán)范圍內(nèi)開展活動(dòng)，包括確保配額得到貫徹、在省域內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益共享、定價(jià)、產(chǎn)奶水平記錄與匯報(bào)、與加拿大奶業(yè)委員會(huì)（CDC）及其他省開展合作。省級(jí)奶業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷委員會(huì)發(fā)布的命令與規(guī)定具有法律效力。

為保障奶農(nóng)收益，加拿大奶業(yè)還實(shí)施支持價(jià)格系統(tǒng)。CDC每年確定其收購黃油和脫脂奶粉的支持價(jià)格，該價(jià)格是CDC在其各種計(jì)劃框架下買、賣黃油與脫脂奶粉的價(jià)格，省級(jí)奶業(yè)市場(chǎng)委員會(huì)依據(jù)該價(jià)格決定乳企用于生產(chǎn)黃油、脫脂奶粉、奶酪、酸奶等的生鮮乳支付價(jià)格。CDC在確定支持價(jià)格時(shí)，為了保證奶農(nóng)得到較好的回報(bào)，首先需要考慮生鮮乳的生產(chǎn)成本。

20世紀(jì)60年代以來，日本逐步建立了包括生產(chǎn)計(jì)劃和“一元收購、多元銷售”生鮮乳購銷體系在內(nèi)的準(zhǔn)行政化的奶業(yè)管理體制，在穩(wěn)定乳制品價(jià)格、保障奶農(nóng)收益方面發(fā)揮了重要作用。1966年日本政府制定了《加工原料乳生產(chǎn)者補(bǔ)給金等暫定措施》，其中主要規(guī)定包括：①乳制品加工需由都道府縣知事批準(zhǔn)，按農(nóng)林水產(chǎn)省確立的年度計(jì)劃生產(chǎn)；②確立主要加工生鮮乳地帶，即絕大部分生鮮乳用于乳制品加工的地區(qū)；③確立生鮮乳基準(zhǔn)收購價(jià)格，即以生產(chǎn)成本為基準(zhǔn)確定向奶農(nóng)支付的價(jià)格，以乳制品價(jià)格扣除乳品加工企業(yè)加工與經(jīng)營(yíng)成本后的差額為基準(zhǔn)，確定乳品加工企業(yè)應(yīng)支付價(jià)格，奶農(nóng)出售價(jià)格與乳品加工企業(yè)支付價(jià)格之間的差額由政府對(duì)奶農(nóng)進(jìn)行補(bǔ)貼；④在都道府縣層次，建立由指定生鮮乳生產(chǎn)者團(tuán)體（簡(jiǎn)稱“指定團(tuán)體”）統(tǒng)一收購生鮮乳并向不同企業(yè)銷售的“一元收購、多元銷售”購銷體系，指定團(tuán)體由都道府縣知事指定，同時(shí)還負(fù)責(zé)政府補(bǔ)貼的發(fā)放；⑤為保護(hù)奶農(nóng)和乳品加工企業(yè)，緩解來自國際市場(chǎng)的壓力，日本政府還對(duì)乳制品貿(mào)易進(jìn)行控制，由畜產(chǎn)振興事業(yè)團(tuán)獨(dú)家掌握常用指定乳制品進(jìn)口配額的經(jīng)營(yíng)權(quán)?！耙辉召?、多元銷售”通過在生鮮乳購銷環(huán)節(jié)引入指定團(tuán)體作為中介，奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了根本性的變化，由過去奶農(nóng)分散地向加工企業(yè)銷售生鮮乳轉(zhuǎn)變?yōu)橛芍付▓F(tuán)體統(tǒng)一收購生鮮乳再向不同企業(yè)銷售的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，奠定了奶農(nóng)與加工企業(yè)之間從買方壟斷關(guān)系向賣方壟斷關(guān)系轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)，提升了奶農(nóng)在產(chǎn)業(yè)鏈中的分配地位。為適應(yīng)WTO規(guī)則，2000年，日本進(jìn)一步對(duì)《不足支付法》進(jìn)行了修訂，主要包括：①廢除行政指導(dǎo)價(jià)格（即奶農(nóng)出售生鮮乳的“保證價(jià)格”）和基準(zhǔn)收購價(jià)格（企業(yè)支付價(jià)格），將按差價(jià)對(duì)奶農(nóng)進(jìn)行不足支付調(diào)整為固定補(bǔ)貼；②將指定團(tuán)體從都道府縣層面提升到區(qū)域?qū)用妫付▓F(tuán)體數(shù)量從原來的47個(gè)減少到10個(gè)。乳制品價(jià)格是指定團(tuán)體與乳品企業(yè)就生鮮乳收購價(jià)格進(jìn)行談判的基礎(chǔ)，指定團(tuán)體依據(jù)乳制品市場(chǎng)價(jià)格，利用其賣方壟斷地位將乳品加工企業(yè)的利潤(rùn)率限制在競(jìng)爭(zhēng)水平，即平均利潤(rùn)水平。

1977年，日本首次出現(xiàn)乳制品供過于求。為穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，日本政府開始制定生鮮乳產(chǎn)量上限。1979年，奶農(nóng)自發(fā)建立了計(jì)劃生產(chǎn)體系。1995年以前，生鮮乳生產(chǎn)計(jì)劃的制定和分配由日本中央奶農(nóng)會(huì)議與都道府縣奶農(nóng)會(huì)議負(fù)責(zé)。每年中央奶農(nóng)會(huì)議根據(jù)需求預(yù)測(cè)確定年度生產(chǎn)限額，并分配給各都道府縣奶農(nóng)會(huì)議，后者再按各自獨(dú)立的分配公式，將生產(chǎn)計(jì)劃分配到基層奶農(nóng)協(xié)會(huì)，最后由后者通過協(xié)商、說服的方式確定奶農(nóng)的生產(chǎn)計(jì)劃。如果奶農(nóng)協(xié)會(huì)落實(shí)不好生產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)?shù)乜赡艹a(chǎn)，對(duì)于超出部分，中央奶農(nóng)會(huì)議將會(huì)按40日元/kg的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該協(xié)會(huì)處以罰款。從上世紀(jì)80年代中期開始，日本乳制品自給率出現(xiàn)明顯下降，1987年降到80%以下，2000年降到70%以下，生鮮乳產(chǎn)量從“供過于求”向“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際上已不再發(fā)揮約束力，生產(chǎn)計(jì)劃管理在1996年做出了調(diào)整，允許生產(chǎn)計(jì)劃在奶農(nóng)之間調(diào)劑。

新西蘭生鮮乳生產(chǎn)較為分散，完全依賴家庭牧場(chǎng)，但新西蘭的生鮮乳加工高度集中，恒天然集團(tuán)收集加工了全國約90%的生鮮乳。恒天然集團(tuán)是合作社企業(yè)，全國約90%的奶農(nóng)是其股東。新西蘭最早于1871年成立了第一家合作社性質(zhì)的奶酪公司，到19世紀(jì)30年代合作社總量超過400家。1923年，新西蘭政府組織小規(guī)模的合作社成立了乳制品出口管理局，幫助奶農(nóng)開拓國際市場(chǎng)。之后，奶農(nóng)合作社也開始整合，到20世紀(jì)60年代400家合作社整合為168家，到1996年整合為12家。為進(jìn)一步提高國際競(jìng)爭(zhēng)力，2001年84%的奶農(nóng)投票決定將新西蘭乳品局、新西蘭乳品集團(tuán)和Kiwi合作乳品公司合并，成立恒天然合作社集團(tuán)有限公司。

恒天然集團(tuán)成員牧場(chǎng)是入股自愿，退股自由。但是，奶農(nóng)向恒天然集團(tuán)交售生鮮乳必須先入股成為其股東。奶農(nóng)購買的股本是按牛奶干物質(zhì)折算，每千克生鮮乳干物質(zhì)折算為一股，股本金按各自牧場(chǎng)生產(chǎn)的生鮮乳干物質(zhì)產(chǎn)量和入股時(shí)生鮮乳干物質(zhì)的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。奶農(nóng)自己組織生產(chǎn)，并將生鮮乳交售給集團(tuán)，集團(tuán)統(tǒng)一加工、銷售，集團(tuán)再將利潤(rùn)在成員牧場(chǎng)間統(tǒng)一分配。恒天然集團(tuán)收購成員牧場(chǎng)生鮮乳的結(jié)算方式分兩步：第一步是按月預(yù)付的奶款，預(yù)付款價(jià)格顯著低于市場(chǎng)價(jià)格，主要作為牧場(chǎng)生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金；第二步是年終決算，公司根據(jù)年度的盈利情況確定生鮮乳最終價(jià)格，與奶農(nóng)一次結(jié)清剩余奶款。總體來說，恒天然集團(tuán)成員牧場(chǎng)的收入實(shí)際由兩部分構(gòu)成，一部分是來自市場(chǎng)價(jià)格決定的牛奶銷售收入，另一部分來自股份分紅。

荷蘭奶牛養(yǎng)殖是以家庭農(nóng)場(chǎng)為基本生產(chǎn)單位，乳制品加工以合作社企業(yè)為主體。荷蘭奶業(yè)合作社有悠久歷史，早在1886年就創(chuàng)立了乳品加工合作社。20世紀(jì)60年代，荷蘭有大小乳品加工企業(yè)600多家，經(jīng)過合并至1999年僅剩14家乳品企業(yè)和67家工廠。截至2019年底，荷蘭有25家規(guī)模化乳品加工公司（年加工生鮮乳1萬t以上，即日加工量在3t以上），其中有5家是合作社形式的公司，擁有27座加工廠。2008年，當(dāng)時(shí)最大的Friesland.Coberco和Campina.Melkunie公司合并，成立荷蘭皇家菲仕蘭公司。菲仕蘭公司是奶農(nóng)所有的合作社企業(yè)，2024年菲仕蘭公司有成員牧場(chǎng)1.46萬家，收奶量占荷蘭生鮮乳產(chǎn)量的70%。

菲仕蘭公司成員牧場(chǎng)交售生鮮乳的價(jià)格由保底奶價(jià)和公司凈利潤(rùn)分成構(gòu)成。定價(jià)體系每三年進(jìn)行一次調(diào)整。保底奶價(jià)是不論公司盈虧都必須支付給奶農(nóng)的價(jià)格。菲仕蘭公司收集和參考荷蘭、比利時(shí)、德國和丹麥等的17個(gè)乳業(yè)公司的4.600萬t生鮮乳收購價(jià)格，并以此作為保底奶價(jià)的計(jì)算基礎(chǔ)。在保底奶價(jià)的基礎(chǔ)上，實(shí)際價(jià)格還取決于乳蛋白、乳脂肪和乳糖成分及放牧、碳排放量等一系列因素。除了保底價(jià)格，成員牧場(chǎng)還可以獲得公司盈利分紅，具體數(shù)量取決于其交奶量。公司的凈盈利中，部分作為績(jī)效獎(jiǎng)金支付給成員牧場(chǎng)，部分作為固定利率的債券支付給會(huì)員奶農(nóng)，兩者支付額度都取決于牧場(chǎng)的交奶量，成員牧場(chǎng)通過持有成員債券獲得公司股權(quán)。菲仕蘭公司將經(jīng)營(yíng)收益的約40%作為分紅，按奶農(nóng)交奶量以現(xiàn)金支付形式加到奶價(jià)中；2022年，百千克生鮮乳的平均現(xiàn)金支付為0.9歐元，占當(dāng)年總奶價(jià)的1.57%。另外，成員債券還可以獲得利息收入，2022年這部分收益折合0.31歐元/百千克生鮮乳。成員債券在成員退休、退出合作社時(shí)可以在成員間交易，這最大限度保障了奶農(nóng)與乳企合作的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和自由度。

在以奶農(nóng)為主體的產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化發(fā)展模式下，利益一體化讓奶農(nóng)能夠分享企業(yè)從可持續(xù)發(fā)展中獲得的增值收益，也能更好激勵(lì)奶農(nóng)認(rèn)同和落實(shí)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

由上文可以發(fā)現(xiàn)，奶業(yè)發(fā)達(dá)國家盡管采取的產(chǎn)業(yè)組織模式不同，但其政府和組織機(jī)構(gòu)對(duì)奶業(yè)管理的深度參與和強(qiáng)勢(shì)調(diào)控是客觀現(xiàn)實(shí)，這值得我國參考借鑒。在產(chǎn)業(yè)利益分配機(jī)制方面，美國的生鮮乳價(jià)格形成機(jī)制得到法律的賦權(quán)和規(guī)范，并由政府部門深度掌控，根據(jù)乳制品的銷售數(shù)據(jù)科學(xué)核算，能夠在尊重市場(chǎng)的同時(shí)做到保障農(nóng)場(chǎng)主的利益；這與我國主要由乳企主導(dǎo)的生鮮乳定價(jià)機(jī)制完全不同，值得我國學(xué)習(xí)借鑒。加拿大和日本的牛奶生產(chǎn)配額制度及由特定團(tuán)體統(tǒng)一生鮮乳銷售模式較好保障了奶業(yè)的利益分配，但該模式適合乳制品消費(fèi)和牛奶產(chǎn)量均達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)的國家，由于我國存在廣泛的生鮮乳跨省運(yùn)輸和北奶南運(yùn)，配額制度可能暫不適合我國。我國乳企的自有奶源比例已經(jīng)較高，不同養(yǎng)殖企業(yè)和牧場(chǎng)主統(tǒng)一生鮮乳銷售的模式實(shí)現(xiàn)難度也非常大。盡管新西蘭和荷蘭以合作社為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式讓人艷羨，但我國幾乎不具備由奶農(nóng)發(fā)展成養(yǎng)殖加工一體化大型合作社的歷史和現(xiàn)實(shí)條件。具備我國特色的龍頭乳企建設(shè)和入股奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的股權(quán)綁定模式一定程度拓展了產(chǎn)業(yè)鏈一體化，但與新西蘭和荷蘭奶農(nóng)入股乳品企業(yè)的股權(quán)控制方向是有較大區(qū)別的，未來需要思考的一個(gè)問題是，在生產(chǎn)效益較好時(shí)部分養(yǎng)殖企業(yè)可否以生鮮乳銷售和現(xiàn)金入股乳品企業(yè)，實(shí)現(xiàn)更大的話語權(quán)。

國際奶業(yè)模式和利益分配機(jī)制給我國奶業(yè)發(fā)展升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)借鑒包括以下幾個(gè)方面。第一，從法律和組織上提高我國農(nóng)業(yè)部門和相關(guān)行業(yè)組織對(duì)奶業(yè)的管理和調(diào)控地位，擴(kuò)大權(quán)利職能，對(duì)奶業(yè)的供需和監(jiān)管進(jìn)行宏觀調(diào)控。第二，進(jìn)一步制定提高牧場(chǎng)主和養(yǎng)殖企業(yè)在奶業(yè)利益分配體系中的地位的機(jī)制措施，最主要的是建立反映市場(chǎng)消費(fèi)和保障養(yǎng)殖基礎(chǔ)利益的生鮮乳價(jià)格形成機(jī)制。第三，放寬乳制品加工準(zhǔn)入條件，通過奶農(nóng)單獨(dú)或聯(lián)合辦加工的方式推動(dòng)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)縱向一體化發(fā)展，作為我國乳制品工業(yè)的有益補(bǔ)充，促進(jìn)部分奶農(nóng)分享產(chǎn)業(yè)增值收益。第四，提升資源利用效率，推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，通過對(duì)種養(yǎng)結(jié)合的嚴(yán)格規(guī)定和對(duì)土地流轉(zhuǎn)的政策措施，平抑超大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的建設(shè)速度，有效調(diào)控產(chǎn)能建設(shè)速度和預(yù)防產(chǎn)能過剩。

圖1 2008-2024年我國牛奶產(chǎn)量、總供給和自給率

我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和管理水平的進(jìn)步，進(jìn)一步推動(dòng)了奶牛養(yǎng)殖的單產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)步提升。2024年全國奶牛單產(chǎn)達(dá)到9.9t，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（以下簡(jiǎn)稱奶牛體系）監(jiān)測(cè)的規(guī)模牛場(chǎng)年單產(chǎn)達(dá)到了10.9t，比2018年提升了2.2t，奶牛體系監(jiān)測(cè)的單產(chǎn)已經(jīng)與美國水平接近，達(dá)到了世界一流水平。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全國生鮮乳抽檢合格率連續(xù)多年維持在100%的水平，乳制品總體抽檢合格率保持在99%以上，位居食品行業(yè)前列。根據(jù)奶牛體系跟蹤監(jiān)測(cè)，2010年以來我國規(guī)模牛場(chǎng)生鮮乳的營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)逐年提高，衛(wèi)生指標(biāo)細(xì)菌數(shù)和體細(xì)胞數(shù)逐年改善，生鮮乳質(zhì)量持續(xù)提升。2024年規(guī)模牛場(chǎng)生鮮乳乳脂率為3.92%，乳蛋白率為3.27%，分別比2018年提高了1.0%和2.2%，細(xì)菌數(shù)為2.8萬CFU/mL，體細(xì)胞數(shù)為17.6萬個(gè)/mL，分別比2018年下降61.4%和21.1%（圖2），規(guī)模牛場(chǎng)的生鮮乳質(zhì)量已超歐盟標(biāo)準(zhǔn)。

圖2 2018年以來奶牛體系示范牛場(chǎng)生鮮乳細(xì)菌數(shù)、體細(xì)胞數(shù)變化

表1 2000年以來我國奶牛養(yǎng)殖周期的特征參數(shù)匯總

注：生鮮乳價(jià)格為奶牛體系監(jiān)測(cè)的月度奶價(jià)變化情況。

導(dǎo)致奶牛周期的起因大致有三點(diǎn)。一是由于牛奶消費(fèi)增速不均衡，導(dǎo)致牛奶供給出現(xiàn)階段性短缺和價(jià)格上漲。二是研究表明大部分畜牧業(yè)從業(yè)者均是非理性的，僅考慮當(dāng)前的價(jià)格激勵(lì)而不考慮對(duì)未來生產(chǎn)的影響，非理性的決策導(dǎo)致了未來的產(chǎn)能過剩。三是受繁殖時(shí)間的影響，奶牛周期之所以比豬周期更長(zhǎng)，是由于奶牛繁殖和擴(kuò)群的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于生豬，并且依賴于進(jìn)口牛實(shí)現(xiàn)擴(kuò)群，導(dǎo)致進(jìn)口牛數(shù)量的周期性變化。還可能包括企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的周期性變化。

本輪周期何時(shí)觸底和迎來拐點(diǎn)，信號(hào)顯示當(dāng)前仍然在調(diào)整過程中但底部逐漸接近。信號(hào)一是2025年1～3月乳制品產(chǎn)量711.8萬t，同比下降2.4%，3月同比增長(zhǎng)2.3%，反映消費(fèi)仍然低迷。信號(hào)二是2025年3月龍頭乳企過剩噴粉的生鮮乳比例在20%左右，仍然維持在較高的水平。信號(hào)三是奶牛體系監(jiān)測(cè)的生鮮乳價(jià)格2025年1～4月累計(jì)下跌9分錢（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)價(jià)格累計(jì)下跌4分錢），生鮮乳價(jià)格仍在下跌但跌幅放緩，說明調(diào)整的底部已經(jīng)越來越近。規(guī)模牛場(chǎng)的奶牛存欄仍在持續(xù)下降，2025年估計(jì)仍會(huì)下降20萬頭左右，2026年可能會(huì)慣性下降，去產(chǎn)能持續(xù)進(jìn)行。

根據(jù)周期的時(shí)間跨度和信號(hào)來看，本輪周期的觸底時(shí)間應(yīng)該是2025年或2026年，需要對(duì)2026年的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧確認(rèn)，也就是說本輪奶牛周期調(diào)整的至暗時(shí)刻應(yīng)該在未來1.5年內(nèi)結(jié)束，而后迎來乳企收奶積極性的改善、生鮮乳價(jià)格的震蕩上行和行業(yè)盈利面的改善。能夠在本輪調(diào)整期內(nèi)生存下來的牛場(chǎng)才能享受下輪周期高奶價(jià)的紅利，這些牛場(chǎng)大都具備以下一個(gè)或幾個(gè)特征：產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度高、資產(chǎn)負(fù)債率低、現(xiàn)金流充足、管理水平高或有深厚的背景等。從利用產(chǎn)業(yè)周期規(guī)律發(fā)展布局的角度來說，在調(diào)整即將結(jié)束階段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的并購和抄底，無疑是未來獲得超額收益（奶價(jià)收益和資產(chǎn)升值）的聰明決策。但從另外一個(gè)角度考慮，真正能夠?qū)崿F(xiàn)成功抄底的從業(yè)者將會(huì)是少數(shù)，一是由于慣性思維，能夠認(rèn)識(shí)到在產(chǎn)業(yè)底部抄底的從業(yè)人員和資本畢竟是少數(shù)；二是一個(gè)更為客觀的原因，經(jīng)過三年多的調(diào)整，無論是大的養(yǎng)殖集團(tuán)還是社會(huì)牧場(chǎng)均是資產(chǎn)負(fù)債率飆升、現(xiàn)金流幾近枯竭，根本沒有能力去逆向抄底，其資產(chǎn)負(fù)債率只能等下輪周期奶價(jià)上漲得到逐漸改善。因此，養(yǎng)殖企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的周期性波動(dòng)也決定了我國奶牛養(yǎng)殖周期存在的必然性。

從2022年開始我國的乳制品消費(fèi)出現(xiàn)了連續(xù)多年的低迷不振甚至負(fù)增長(zhǎng)局面，一方面是受制于我國乳制品長(zhǎng)期維持3%～4%的溫和增長(zhǎng)規(guī)律限制，短期消費(fèi)的高速增長(zhǎng)之后必然出現(xiàn)增速的回調(diào)；另一方面也與近期國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。

國際方面，疫情期間美國和歐洲大量印鈔并向市場(chǎng)釋放流動(dòng)性，在一定程度上穩(wěn)定了經(jīng)濟(jì)并推高了通脹，但從2022年年中開始美聯(lián)儲(chǔ)不斷加息、縮表，聯(lián)邦基準(zhǔn)利率從0%～0.25%持續(xù)升高，到2025年5月仍然維持在4.25%～4.50%的較高位置。截至2025年4月，美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)總規(guī)模6.73萬億美元，較2022年4月20日的歷史最高點(diǎn)8.95萬億縮減了約25%，可以說2022年以來，主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)緊縮銀根的操作，一定程度上拖累了國際的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)也形成一定的影響。我國房地產(chǎn)開發(fā)投資從2022年開始持續(xù)下降，2024年開發(fā)投資額10萬億元，比2021年下降32%。2023年、2024年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比分別下降2.3%和3.3%。2024年全國稅收收入17.5萬億元，同比下降了3.4%；2025年1～4月全國稅收收入6.56萬億元，同比下降2.1%。從2023年上半年開始我國的CPI始終在0軸上下波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)始終存在通縮的壓力。我國居民的負(fù)債率在15年時(shí)間內(nèi)翻了3倍達(dá)到60%以上，接近發(fā)達(dá)國家水平，居民的舉債能力和消費(fèi)能力都受到抑制。2025年4月中美爆發(fā)“關(guān)稅戰(zhàn)”，5月份發(fā)表了《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》，雙方迎來了90天的暫緩關(guān)稅緩沖期，關(guān)稅戰(zhàn)的激烈博弈和談判結(jié)果給2025年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)復(fù)蘇帶來了不確定性。

宏觀形勢(shì)低迷間接影響了乳制品消費(fèi)，尼爾森數(shù)據(jù)顯示2022-2024年我國乳制品全渠道收入增速同比分別為-6.5%、-2.4%和-2.7%，2024年液態(tài)奶銷售全渠道銷售額下降了3.7%，2024年乳制品產(chǎn)量為2961.8萬t，同比下降1.9%。2025年1～3月乳制品產(chǎn)量711.8萬t，同比下降2.4%；根據(jù)尼爾森市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2025年1～3月液態(tài)奶銷售量同比下降6.2%，乳制品需求的持續(xù)下滑是造成我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)極為困難的兩個(gè)主要因素之一。

圖3 2023年我國與典型國家千克奶成本和飼料成本對(duì)比（元/kg）

圖4 2021-2025年GDT大包奶粉拍賣價(jià)格走勢(shì)（美元/t）

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可以促進(jìn)牛奶消費(fèi)增長(zhǎng)是普遍共識(shí)，《中國奶業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)課題研究報(bào)告（2022-2023）》表明：我國典型地區(qū)牛奶消費(fèi)增長(zhǎng)規(guī)律為人均GDP每增加1.000美元，人均奶類消費(fèi)量增加1.1kg。

在人口負(fù)增長(zhǎng)的情況下，未來我國牛奶消費(fèi)能否延續(xù)溫和增長(zhǎng)的趨勢(shì)？聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)部人口司于2024年7月發(fā)布了《世界人口展望2024版》，對(duì)我國未來的人口做過情境預(yù)測(cè)，本文綜合發(fā)表文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)，設(shè)定2030、2035年我國人口數(shù)量參數(shù)為13.8億和13.4億。從2010-2024年我國人均牛奶占有量從26.9kg增長(zhǎng)到40kg，CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為2.9%，考慮到經(jīng)濟(jì)的放緩和國際競(jìng)爭(zhēng)的加劇，設(shè)定未來10年人均牛奶消費(fèi)量的CAGR為2%。2025年仍按人均消費(fèi)量40kg，牛奶總消費(fèi)量為5621萬t，到2030、2035年消費(fèi)量可以達(dá)到6087萬t和6546萬t，比2025年分別增長(zhǎng)466萬t和926萬t，這不包括因人口下降導(dǎo)致的119萬t和305萬t的消費(fèi)損失量。

因此，未來中期的時(shí)間跨度內(nèi)，即便我國人口下降對(duì)牛奶消費(fèi)增量有一定程度的影響，但未來牛奶總消費(fèi)量仍有增長(zhǎng)潛力。

未來我國奶業(yè)建設(shè)目標(biāo)應(yīng)是利益分配基本合理、產(chǎn)業(yè)自發(fā)調(diào)控能力加強(qiáng)、原奶高成本產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部消化、奶牛周期波動(dòng)更加平緩的現(xiàn)代化奶業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力得到提高，實(shí)現(xiàn)“外部成本內(nèi)部化、社會(huì)成本企業(yè)化”的高效運(yùn)轉(zhuǎn)模式，提高產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度是必然。

近年來，產(chǎn)業(yè)界探索建立了我國特色的4種產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式。第一也是最主要的模式，即下游加工企業(yè)向上游新建和并購奶牛場(chǎng)，例如近年來龍頭乳企基本并購或控股了國內(nèi)大型私有化的奶牛養(yǎng)殖集團(tuán)，使龍頭乳企的自有和可控奶源比例逐年提高（圖5），平均每年提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 近年來龍頭乳企自有+可控奶源比例情況

（來源：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研）

從2023年開始我國生鮮乳價(jià)格持續(xù)3年下跌，2024年奶牛體系監(jiān)測(cè)的生鮮乳價(jià)格比2022年下降了0.84元/kg，按商品奶計(jì)算，奶牛養(yǎng)殖業(yè)收入損失達(dá)到260億元，2023-2025年累計(jì)收入損失預(yù)計(jì)達(dá)到700億元，這給奶牛養(yǎng)殖業(yè)造成了極大的經(jīng)營(yíng)困境，行業(yè)虧損面達(dá)到90%以上；其次，測(cè)算2023-2025年我國生鮮乳噴粉產(chǎn)生的虧損達(dá)到200億元左右（因大包粉成本高于售價(jià)）。無論從奶牛養(yǎng)殖的利潤(rùn)損失還是從噴粉的成本來看，其資金體量都是巨大的，僅僅依靠政府扶持、項(xiàng)目補(bǔ)貼難以從根本上解決問題，最終還是需要完善產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來解決問題。

當(dāng)前奶牛養(yǎng)殖出現(xiàn)嚴(yán)重困難的直接原因就是供需失衡，生鮮乳供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原理，一旦生鮮乳達(dá)到供需平衡，奶價(jià)自然就能企穩(wěn)甚至回升，因此，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)紓困的最有效手段是引導(dǎo)去產(chǎn)能，盡快實(shí)現(xiàn)生鮮乳的供需基本平衡。2024年年初奶牛體系提出要適當(dāng)壓縮奶牛產(chǎn)能，增加淘汰約30萬頭成母牛，減少生鮮乳產(chǎn)量8000t/d，才能大幅緩解產(chǎn)能過剩。但去產(chǎn)能不可能一蹴而就，2024年已經(jīng)完成了10萬～15萬頭成母牛的去產(chǎn)能，部分養(yǎng)殖集團(tuán)存欄出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但由于成母牛比例、單產(chǎn)的提升，生鮮乳去產(chǎn)能效果甚低；2025年仍需要再壓縮15萬頭的成母牛產(chǎn)能。2024年去產(chǎn)能退出比例最高的是社會(huì)牧場(chǎng)，建議2025年龍頭乳企要引導(dǎo)自有奶源的牧業(yè)集團(tuán)加大去產(chǎn)能的力度，奶牛養(yǎng)殖去產(chǎn)能工作才能更加高效。

其次，奶業(yè)作為長(zhǎng)周期行業(yè)，2025年的配種和產(chǎn)能規(guī)劃決定著3年之后即2028年生鮮乳產(chǎn)能的釋放情況，因此要提前做好未來產(chǎn)能的儲(chǔ)備：2025年采用正常配種策略，或提高性控凍精的使用比例，保障2028年有較多的頭胎牛投產(chǎn)，不建議再使用肉牛配種進(jìn)行基因阻斷。

本輪周期的產(chǎn)業(yè)紓困政策預(yù)計(jì)最少需要繼續(xù)實(shí)施到2026年，在產(chǎn)業(yè)周期轉(zhuǎn)換之后可逐漸退出。目前較為有效的產(chǎn)業(yè)紓困政策包括貼息貸款、青貯貸，以及牧場(chǎng)并購、乳制品精深加工、種養(yǎng)結(jié)合補(bǔ)貼等措施。目前部分省份推出的產(chǎn)業(yè)政策值得借鑒推廣。

例如，內(nèi)蒙古自治區(qū)2023年《推進(jìn)奶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》在中小社會(huì)牧場(chǎng)養(yǎng)殖補(bǔ)貼方面推出“提升家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體經(jīng)營(yíng)水平，對(duì)養(yǎng)殖荷斯坦等泌乳專用奶牛、存欄規(guī)模在100～3000頭的養(yǎng)殖主體，按每頭不超過400元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，用于提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，改造升級(jí)養(yǎng)殖設(shè)施裝備，降低生產(chǎn)成本”。在支持乳制品加工企業(yè)發(fā)展精深加工方面推出“對(duì)新建或改擴(kuò)建生產(chǎn)原制奶酪、乳清、乳鐵蛋白等乳制品精深加工項(xiàng)目的企業(yè)，按照設(shè)備投資總額的10%給予最高5000萬元補(bǔ)貼”。內(nèi)蒙古自治區(qū)2025年《關(guān)于進(jìn)一步支持奶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》在貸款貼息方面推出“對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)用于購買飼草料的貸款按照結(jié)息當(dāng)日市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）的70%（實(shí)際利率低于LPR的按實(shí)際利率的70%計(jì)算），給予單個(gè)主體每年不超過200萬元貼息支持。在乳制品精深加工方面繼續(xù)推出“加大奶業(yè)深加工研發(fā)力度，重點(diǎn)突破乳基配料、功能性乳制品關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)適合中國人飲食習(xí)慣的奶基食品，加快推出具有中國特色的乳基功能原料、中式奶酪、中式奶基食品等特色乳制品”。

例如，河北省2024年推出《規(guī)模奶牛場(chǎng)兼并重組補(bǔ)貼方案》，在政府、乳企和社會(huì)牧場(chǎng)的共同監(jiān)督下實(shí)施，在去產(chǎn)能和保留部分產(chǎn)能方面進(jìn)行平衡，值得推廣。新疆維吾爾自治區(qū)2024年《穩(wěn)定肉牛肉羊及奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展九條政策措施》在貸款貼息方面推出“按照不高于同期同檔次貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）的70%、且不超過2%給予養(yǎng)殖加工主體財(cái)政貼息。對(duì)單個(gè)養(yǎng)殖加工主體年度貼息資金不超過200萬元。重點(diǎn)龍頭企業(yè)貼息金額最高不超過1000萬元”。在信貸支持方面要求“將畜牧業(yè)列為‘積極支持類’行業(yè)，對(duì)符合授信條件但暫時(shí)經(jīng)營(yíng)困難的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶），不隨意限貸、抽貸、斷貸”。在深加工補(bǔ)貼方面推出“對(duì)履行生鮮牛乳購銷合同、使用生鮮牛乳噴粉和制作乳酪的加工企業(yè)，每生產(chǎn)1噸奶粉或乳酪補(bǔ)貼4000元”，其中的乳酪補(bǔ)貼是亮點(diǎn)。

對(duì)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)來說，奶業(yè)周期演化的過程中生鮮乳供給短缺和過剩交替出現(xiàn)，相對(duì)短缺可以依靠進(jìn)口乳制品彌補(bǔ)需求的缺口，相對(duì)過剩則給國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈造成重大傷害，給行業(yè)管理帶來巨大挑戰(zhàn)，給牧場(chǎng)主帶來巨大精神和經(jīng)營(yíng)壓力。盡管有高奶價(jià)和高效益的刺激，奶業(yè)主要出口國近4年穩(wěn)健的牛奶產(chǎn)量值得我國行業(yè)思考和探究，我國大干快上式的奶牛產(chǎn)能建設(shè)更容易導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。建議建立政府、主產(chǎn)省、學(xué)術(shù)界、協(xié)會(huì)、乳企等共同參與的供需研判和產(chǎn)能規(guī)劃調(diào)控機(jī)制，賦予管理部門和機(jī)構(gòu)調(diào)控權(quán)限，制定具備法律效力的生鮮乳價(jià)格形成機(jī)制，開展供需研判，規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

過去15年總體上看我國牛奶消費(fèi)溫和增長(zhǎng)是一個(gè)客觀現(xiàn)象，CAGR為2.9%，以此消費(fèi)增速測(cè)算滿足消費(fèi)需求，可以算出2018年以來我國需要多少新增產(chǎn)能和奶牛存欄。按2.9%的消費(fèi)增速，我國人均牛奶消費(fèi)量從2018年的33.3kg增長(zhǎng)到2025年的40.9kg（預(yù)估數(shù)），總的牛奶消費(fèi)量（折合液奶）從4680萬t增加到5750萬t，增長(zhǎng)1070萬t，考慮到提高自給率的產(chǎn)業(yè)需求，新增需求的80%依靠國內(nèi)奶源解決，則我國生鮮乳產(chǎn)量需要增長(zhǎng)856萬t。2018年以來我國奶牛單產(chǎn)增長(zhǎng)了2t，250萬頭成母牛依靠單產(chǎn)提升可以帶來500萬t生鮮乳增量，依靠新建牛場(chǎng)擴(kuò)群增加的產(chǎn)量為356萬t，需要新增奶牛存欄約70萬頭，平均約為10萬頭/年?！笆逦濉逼陂g我國牛奶消費(fèi)增速如果在2%～3%之間，對(duì)奶牛擴(kuò)群的需求平均在5萬～10萬頭/年范圍內(nèi)比較合理，總的存欄增量控制在30萬～50萬頭能有效預(yù)防下一輪的產(chǎn)能過剩。因此，對(duì)新建大型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)產(chǎn)能進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)和提出更高的批建要求，比如相互參股的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建立、種養(yǎng)結(jié)合的門檻要求、兩病凈化要求等，放慢未來產(chǎn)能建設(shè)的速度是十分必要的。

多年來我國奶業(yè)最為人所詬病的短板就是上下游產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配機(jī)制不合理和雙方市場(chǎng)地位的懸殊問題，奶牛場(chǎng)和奶農(nóng)在調(diào)整階段往往面臨著生死考驗(yàn)，這是我國奶業(yè)發(fā)展采取的“先加工、后奶源”模式的天生劣勢(shì)。未來如何參考西方國家的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國特色建立有效的利益聯(lián)結(jié)分配機(jī)制、提高奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的地位是全行業(yè)共同努力的方向。

首先，前文已經(jīng)提到了實(shí)踐中的我國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化的幾種途徑。產(chǎn)業(yè)鏈一體化最有效的措施是股權(quán)綁定和所有權(quán)綁定，乳品控股的上市牧業(yè)集團(tuán)生鮮乳價(jià)格明顯高于全國的平均奶價(jià)，在產(chǎn)業(yè)調(diào)整期分享了更多的利益。未來需要引導(dǎo)逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈一體化水平，建議乳企在紓困期和未來3年內(nèi)通過并購、入股等方式逐漸擴(kuò)大自有奶源比例；研究出臺(tái)在未來新建奶牛場(chǎng)的準(zhǔn)建條件方面增加乳企入股比例要求，從奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化。從上游向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面，具有突破口的就是行業(yè)提了很長(zhǎng)時(shí)間的奶農(nóng)辦加工，可以預(yù)見奶農(nóng)辦加工真正能夠成功啟動(dòng)并良性經(jīng)營(yíng)的將會(huì)是少數(shù)，但也確實(shí)能夠幫助部分有資金、有能力、有見識(shí)的社會(huì)牧場(chǎng)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，結(jié)合觀光牧場(chǎng)的建設(shè)提高區(qū)域消費(fèi)者對(duì)牛奶生產(chǎn)和本地乳企的認(rèn)知，對(duì)我國的乳制品產(chǎn)業(yè)也是有益補(bǔ)充，國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出了不少奶農(nóng)辦加工的優(yōu)秀案例。2025年中央一號(hào)文件明確提出“支持以家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民合作社為主體的奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展”，支持奶農(nóng)辦加工，但面臨著修訂乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的較大阻力，需要整個(gè)行業(yè)齊心協(xié)力推動(dòng)相關(guān)工作。

未來我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)向科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)提升，將政策、資金、人力等資源投入向相應(yīng)的領(lǐng)域進(jìn)行傾斜和轉(zhuǎn)向，加大科技創(chuàng)新體系建設(shè)和研發(fā)資金投入力度，在相關(guān)的卡脖子技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)突圍。包括種公牛培育體系建設(shè)和育種技術(shù)開發(fā)，奶牛兩病凈化技術(shù)模式以及新疫苗的開發(fā)，核心育種場(chǎng)建設(shè)和兩病凈化場(chǎng)的建設(shè)和認(rèn)證，奶牛低蛋白日糧和豆粕減量替代技術(shù)開發(fā)，牧場(chǎng)“物聯(lián)+互聯(lián)”等數(shù)智化設(shè)施設(shè)備開發(fā)，奶牛糞肥資源化利用和營(yíng)養(yǎng)素循環(huán)模式開發(fā)等。

其次是加大技術(shù)推廣和培訓(xùn)力度。隨著我國奶牛養(yǎng)殖的硬件和裝備升級(jí)的逐漸完成，在提升養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的勞動(dòng)生產(chǎn)率和科技貢獻(xiàn)率方面，服務(wù)組織和勞動(dòng)者素質(zhì)越來越成為限制性因素。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部文件《2019年畜牧獸醫(yī)工作要點(diǎn)》提出了“啟動(dòng)牧場(chǎng)主和業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)計(jì)劃”。在產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)方面，建議：一是要加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)中間組織與社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，解決規(guī)模牛場(chǎng)的服務(wù)和技術(shù)需求。二是以政府購買、校企合作等模式，創(chuàng)新和深化培訓(xùn)模式，推行工匠型、牛二代細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)人才培訓(xùn)，提升從業(yè)骨干的素質(zhì)和技能。

在綠色發(fā)展方面應(yīng)重點(diǎn)推進(jìn)兩方面的工作，一是推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖種養(yǎng)結(jié)合比例的提高，解決青貯飼料就近、高質(zhì)量供給和低成本消納糞肥資源問題。我國奶牛配套飼料用地的比例只有一半，遠(yuǎn)低于西方國家水平。根據(jù)測(cè)算未來我國奶牛存欄達(dá)到650萬～700萬頭，需要耕地資源在2000萬～2600萬畝，占我國18億畝耕地資源的1.1%～1.4%，占比并不高。建議在大食物觀倡導(dǎo)下，統(tǒng)籌糧食安全、飼料安全與畜產(chǎn)品安全，打消地方種青貯、苜蓿不算糧食的顧慮。研究新建大型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)配套飼草料地相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，完善土地配套與流轉(zhuǎn)政策。加大對(duì)飼草種植企業(yè)政策扶持力度，結(jié)合土地改良擴(kuò)大種植面積、優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、提高飼草品質(zhì)等，推動(dòng)種養(yǎng)結(jié)合比例提高，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)粗飼料國產(chǎn)化替代，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖的降本增效。

二是推進(jìn)低碳排放型奶牛養(yǎng)殖發(fā)展。我國提出的“雙碳目標(biāo)”要求二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，《中國奶業(yè)低碳白皮書》表明反芻動(dòng)物生產(chǎn)占畜牧業(yè)溫室氣體碳排放的65%，奶業(yè)的低碳減排至關(guān)重要。研究表明我國小、中、大規(guī)模奶牛場(chǎng)在全生命周期（LCA，含還田）邊界內(nèi)每生產(chǎn)千克標(biāo)準(zhǔn)奶（FPCM）的碳排放量分別是1.56、1.70和1.42kg.CO₂-eq。未來需要加強(qiáng)奶牛碳排放標(biāo)準(zhǔn)和綠色低碳養(yǎng)殖技術(shù)開發(fā)，完善統(tǒng)一核算體系，引導(dǎo)企業(yè)制定低碳目標(biāo)、實(shí)施低碳生產(chǎn)。